Il servizio di Gestione di Portafogli personalizzato di BPER Banca offre una soluzione, personalizzabile e diversificabile in base alle esigenze, agli obiettivi e alle aspettative del cliente. Una Gestione di Portafoglio si concretizza nella gestione di portafogli di investimento, su base discrezionale e individualizzata, che contengono strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari utilizzati nella costruzione della gestione derivano dalle scelte compiute dal cliente insieme al proprio consulente con l’aiuto del gestore tengono conto di diversi elementi: profilo di rischio, orizzonte temporale, obiettivo di investimento.


La gestione si configura come un servizio costruito in modo sartoriale. Il cliente si confronta direttamente con il proprio consulente e per il tramite di quest’ultimo con il gestore per individuare soluzioni condivise, su misura e trasparenti.



Esclusività
Un’offerta dedicata alla clientela TOP con un approccio di eccellenza grazie anche all’utilizzo delle esclusive soluzioni offerte dalle piattaforme di Risk Management di BlackRock Aladdin Wealth (1) e di Gestione di Xchanging (2), a DXC Technology Company.



Unicità
Un servizio personalizzato costruito per il cliente e insieme al cliente.



Flessibilità
Un Servizio che si adatta nel tempo alle esigenze del cliente grazie all’ascolto costante

(1) la piattaforma di Risk Management di proprietà di BlackRock utilizzata da Optima per l’attività di monitoraggio dei portafogli in advisory e come piattaforma di risk management per le gestioni.
(2) un’unica procedura per la gestione finanziaria e amministrativa delle Gestioni di Portafogli.

Un team di professionisti esperti a tua disposizione


  • Un costante allineamento alle esigenze del cliente

  • Monitoraggio della posizione effettuata da un team dedicato

  • Controllo del grado di rischio effettuato da un team indipendente rispetto al team di gestione

 

Le Gestioni di Portafoglio Personalizzate rappresentano l’eccellenza del servizio, riservato ai clienti con esigenze finanziarie complesse e un patrimonio importante

GLI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE